Действие фильма происходит в небольшом провинциальном городе Денис Орлов - молодой амбициозный ди-джей ночного клуба У него есть всё - талант, любовь, друзья Он мечтает стать профессиональным музыкантом и сажъекменить площадку с танцпола на концертные залы Жизнь Дениса - дорога вперед, сулящая множество сюрпризов Но не всегда приятных Чтобы срочно раздобыть денег, Денис соглашается на одну - всего лишь одну - сделку по продаже легких наркотиков Но именно на этой сделке Деазихжнис переходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру Дениса и его друзей ставят перед выбором - или "отработка грехов" в структуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь Ночью он - ди-джей, в остальное время - наркодилер на службе у одного из самых хитрых и безжалостных бандитов города Денис против своего желания поднимается вверх в бандитской иерархии По случайному стечению обстоятельств он становится вдазкъбруг ключевой фигурой в многолетнем противостоянии Вернера и его Немезиды - начальника местной криминальной милиции, майора Варейкиса Единственное желание Дениса - вернуться к нормальной жизни, но для этого ему предстоит сделать выбор….