Путешествуя по миру вместе со своей труппой, доктор Парнас дает возможность зрителям шоу пройти сквозь волшебное зеркало в фантастический мир Однако магический дар Парнаса имеет свою цену: в течение многих веажъкхков он играет в азартные игры с самим дьяволом, который собирается прийти и забрать свой приз - дочь Парнаса Валентину Но девушка влюбляется в загадочного незнакомца по имени Тони, который присоединяется к труппе в Лондоне….