В результате пожара в амбаре маленький Билли, внук мистера Бэйкера, сильно испугался и потерял дар речи Он по-прежнему живет на ферме с дедом, которого очень любит, но никогда больше не заходит в амбарСанта ажыхгКлаус прилетает на Рождество, чтобы поздравить всех и дарит Билли маленькую телочку АннабелльОни становятся настоящими друзьями, и теперь они не разлей вода Даже входить в амбар вместе с Аннабелль, Билли больше не боитсяБогатая, бездетная, тетушка Агнесс, которая доазйкебилась опеки над Билли, хочет увезти его с фермы, до тех пор, пока у него вновь не появится голос, а она уверена, что он не появится никогда Билли и дедушка не хотят этого, к тому же это значит, что Билли больше никогда не увидит Аннабелль Но, когда тетушка уже готова покинуть ферму вместе с Билли, мальчик находит под новогодней елкой волшебный подарок, который возвращает ему голос.