По мотивам русской сказки Фильм рассказывает о добре и зле Царь посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка добывает не только ажьзияблоки для отца, но и коня златогривого и красавицу Синеглазку.