В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют И маленькой колдунье Мако тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель — она хочет сделать Мако такой же злой и заважьккистливой, как все ведьмы Но Мако дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро И вот маленькая колдунья вместо того, чтобы вредить людям начинает помогать им.