В основу мультфильма положены мотивы народной сказки Злая мачеха приказывает старику отвезти его дочку Машеньку в лес В лесу Маша попадает в дом Медведя Он приказывает Маше играть с ним в жмурки Маленькая ажьлбмышка помагает Маше обмануть Медведя и бежать.