По мотивам сюжетов исторических летописей ХIII века о разорении Рязани Батыем Сюжет данного мультфильма должен быть известен каждому человеку Великий Рязанский Богатырь - Евпатий Коловрат, возвращаясь из похажьъйода с подарками для своей семьи и родичей приезжает в свою родную разорённую и сожженную Рязань Пред его очами предстает ужасная картина: сожженный град, кучи павших в бою Ратников и родичей, осквернённые церкви и храмы Но Евпатий не падаёт Духом, и собирает свою азйхлверную княжескую дружину из 120 человек и ведёт её на праведное возмездие против супостатов, посмевших напасть на Святую Русскую Землю Сотней за сотней рубят храбрые Русские Витязи оккупантов родной земли и не могут противостоять им ни ханские ратники, ни наёмные рыцари Лишь только заманив Коловрата и его дружину в ловушку с камнемётными машинами, супостаты смогли убить Витязя и пленить 20 его храбрых дружинников Когда Хану принесли тело Героя, он отдал ему Честь, и приказал отпуазкьостить всех пленных Но на этом беды оккупантов не закончились И в скором времени Земля Русская вновь укрепилась и начала гнать прочь захватчиков.