В центре внимания полнометражного фильма судьба писателя ЭТА Гофмана, переживающего глубокую внутреннюю драму - несовпадение мечты и реальности Уходя от жестокости и корыстолюбия окружающего мира, он переважьвоплощается в своих героев, которым удается одерживать победу над злом В первой части нашли отражения яркие эпизоды из детства и юношества ЭТА Гофмана Преодолевая детские страхи перед Песочным человеком, ужасной старухой, неудачу первой любви, он находит утешение азйхув мире фантазии, где ему покровительствуют добрые волшебники, грезится образ прекрасной возлюбленной.